2016年，煤炭行业去产能工作取得了一些艰难的进展，但是不能回避仍然存在着潜在的数量和质量两方面的问题，致使煤炭行业“去产能”效果存在隐忧，后续去产能工作任务艰巨、繁重。

1、去产能的“数量”方面：该去的许多还没有去掉

通过中国煤炭工业协会数据并分析可见：截至2015年底，全国煤矿数量1.08万处。全国煤矿总规模为57亿吨(在57亿吨的产能规模中，正常生产及改造的煤矿39亿吨。停产煤矿3.08亿吨。新建改扩建煤矿14.96亿吨，其中约8亿吨属于未经核准的违规项目。见图1)。煤矿数量与生产规模分布特点是（见表1）：  

  图片来源: 中国经济网  

 图1 我国煤炭产能

Ø 年产120万吨以上的大型煤矿1050处，比2010年增加400处，产量占比由58%提高到68%，占比提高10%；但数量占比只有9.72%，仍然不到10%；

Ø 年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，比2010年减少了4000多处，产量占比由21.6%下降到10%左右，占比减少11.6%。数量占比方面，年产30万吨以下的小煤矿占比仍达到64.81%，特别是年产9万吨以下的小煤矿达到51.85%。而30万吨以下这部分数量庞大的群体的年产能规模为5亿吨。

数据一方面显示出“上大压小”工作比较有成效。另一方面上大有余、压小不足也显示出调结构、去产能工作形势严峻。

表1 我国煤炭行业的煤矿规模与生产规模分布情况

数据来源：研究院根据对中国煤炭工业协会的各类新闻发布的综合分析整理（截至2015年底，全国煤矿数量1.08万处。全国煤矿总规模为57亿吨。2015年全国原煤产量37.5亿吨约40亿吨，）

最新去产能工作动态表明：2016年2.5亿吨的去产能任务已完成80%，即2亿吨。但是，从产能规模上看，这只占年产30万吨以下煤矿全部5万吨/年产能规模的40%。占年产9万吨以下的小煤矿3.36万吨/年产能规模的60%。数量上看，据2015年底年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，则至少还有近4000多处30万吨以下的小型煤矿在役。假设去掉的全部是年产9万吨以下小煤矿，则也只去掉3300处，还有2240处在役。（见表1）

同时，在30万吨以下煤矿“去产能”工作形势依然不容乐观的情况下，提前完成任务的多为大型国有煤矿（见表2：中国神华控股股东神华集团已完成今年计划，共计关闭5座煤矿、787万吨产能，矿均157.4 万吨；中煤能源控股股东中煤集团今年计划关闭3座煤矿、300万吨产能，矿均100万吨；大同煤业涉及3座煤矿的关闭，合计产能375万吨，矿均125 万吨）。

通过对24省（区、市）及两大央煤“去产能”计划分析表明，2016年关闭（退出）产能中矿均大于年产30万吨的共计9246（万吨）总量占比为34.94%；如果依此类推，24省（区、市）及两大央煤"十三五"计划关闭（退出）矿均大于30万吨产能30508万吨，总量占比为40.74%，则粗略估计，"十三五"计划关闭（退出）全部7.5亿吨，可能难以完全覆盖年产30万吨以下的全部产能。

表2  24省（区、市）及两大央煤“去产能”计划分析表

数据来源：数据引自界面的文章2016年9月21日文章《神华等多家上市公司旗下煤矿关闭，煤炭去产能加速》，数据由界面研究部根据各省（区、市）政府公开文件整理。联办财经研究院进行数据分析。另外，根据国家能源局2014年公布的京煤集团四大煤矿生产能力合计为520万吨/年，2016年退出100万吨，则“十三五”剩余时间京煤集团退出（关闭）520-100=420万吨产能

因此可以说，2016年以后，小煤矿去产能的工作任务仍然十分艰巨、繁重!

从2013年开始，国务院办公厅就多次下发文件，要求逐步淘汰9万吨/年及以下小煤矿，并支持具备条件的地区淘汰30万吨/年以下煤矿。

2016年2月国务院公布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确提出,从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。确实需新建煤矿的,一律实行减量置换。除不再审批新项目外,还要求在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上,从2016年开始,用3-5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量。相当于煤炭行业去产能的“十三五”目标。对此，国家发改委则进一步要求2016年完成2.5亿吨的产能任务。这意味着，2016年需实现总任务的50%。但是，截止到目前至少尚有接近2亿吨左右9万吨/年及以下小煤矿有待去除。

以上分析则见，退出5亿吨产能应该包括全部绝大部分30万吨以下的和部分30万吨以上的；而减量重组的5亿吨应该是30亿吨以上的一些更大规模的，由于目前30万吨以下应该去掉的部分还没有完全去除，还有数千处需要退出，所以可以说减量重组5亿吨工作还处于酝酿状态，尚未启动。

2、去产能的“质量”方面：一些已去除产能可能随时复出

在停产、停建煤矿方面，如前所述，据国务院安委会2015年8月的通报，全国共有4947处停产、停建矿井，占矿井总数的46%，其中停产、停建1年以上的有3346处。也就是说：只用了54%的矿井数就能够生产出几乎全部的煤炭需求量。因此，可以认为停产、停建这近5000处矿井属于绝对过剩的产能。

另外，2015年发改委、能源局对146个违法违规建设煤矿进行稽察，其中108个已停建停产，占项目总数的74%。其中，停建项目99个，停产项目9个。截至2015年底，仍有38个未按国家要求停建停产，占项目总数的26%。其中，未停建项目14个，未停产项目24个。38个项目涉及山西、内蒙古、陕西、宁夏、新疆5省区。稽察办相关负责人表示，从停建停产项目现状看，因地质条件差、资金链断裂等原因，不再实施的项目仅有8个。暂时性停建停产项目100个，占停建停产煤矿总数的92.6%。这些煤矿还在进行通风排水等维护性工作，存在等待观望现象，随时有可能复建复产。直到2016年10月26日发改委去产能工作发布会消息，146处未批先建煤矿项目中，除了个别地区部分煤矿因涉及基本民生需求外，其他均已停产停建。但在停产、停建的具体时限方面，根据国务院安委会2015年8月的通报，大多数属于停产、停建1年以上。可见并不是彻底关闭，随时可能复建复产。特别是，当前“去产能”的成效是煤炭行业“去产能”、“控产量”并举的结果。目前市场的复苏一方面是季节性的，另一方面也有“控产量”的效果。因此煤炭去产能工作在质量上并不乐观，存在隐忧。

2016年10月25日国家发改委举行新闻发布会表示， “预计2020年煤炭消费量至多41亿吨，即使考虑去产能和减量化生产的因素，到时全国煤炭产能仍有46亿左右，煤炭产业结构调整和优化升级的任务依然艰巨。要排除价格短期波动的干扰，坚定去产能决心不动摇。”如果这两个指标按期实现，煤炭行业产能利用率可以达到89%，可以说很好地完成了煤炭行业“去产能”的任务。但是，正如我们在《建立五年规划指标年度评估及调整制度——以煤炭为例的分析》特报中所分析的，2020年煤炭消费量在GDP年增长率为6.5%的情况下，只有38亿吨，因此，产能压缩到46亿吨，届时产能利用率约为83%，也属于合理范围。但是，2020年全国煤炭产能46亿吨，意味着“十三五”期间从2015年底的57亿吨，实实在在地去掉11吨的产能规模。目前“去产能”的进展是：2016年在“去产能”和“控产量”并举下可完成2.5亿吨的去产能任务；下一步，根据能源局“十三五能源发展九大任务”前三年原则上不上新项目，退出5亿吨（其中2016年完成2.5亿吨），减量重组5亿吨，减少非法超产产能5亿吨。因此，假定“去产能”退出5亿吨中余下2.5亿吨也如期顺利完成，减量重组5亿吨，减少非法超产产能5亿吨地目标也是十分艰难的工作。同时，如何在“去产能”工作中不再依靠“控产量”完成目标，切实去掉应该去掉的产能，也是一项十分艰难的工作。

可见，煤炭行业“去产能”工作任务艰巨而繁重。通过对“去产能”工作进展的数量和质量分析可见，当前“去产能”工作的基本矛盾是存量落后产能与增量新建产能、违法违规建设产能之间的市场争夺。直接导致“去产能”工作任务繁重。“上大”难以“压小”。大量存在的9万吨以下的小煤矿、部分30万吨左右的煤矿是影响当前煤炭行业供给侧改革、结构调整、去产能工作推动的问题点。

2016年，煤炭行业去产能工作取得了一些艰难的进展，但是不能回避仍然存在着潜在的数量和质量两方面的问题，致使煤炭行业“去产能”效果存在隐忧，后续去产能工作任务艰巨、繁重。

1、去产能的“数量”方面：该去的许多还没有去掉

通过中国煤炭工业协会数据并分析可见：截至2015年底，全国煤矿数量1.08万处。全国煤矿总规模为57亿吨(在57亿吨的产能规模中，正常生产及改造的煤矿39亿吨。停产煤矿3.08亿吨。新建改扩建煤矿14.96亿吨，其中约8亿吨属于未经核准的违规项目。见图1)。煤矿数量与生产规模分布特点是（见表1）：  

  图片来源: 中国经济网  

 图1 我国煤炭产能

Ø 年产120万吨以上的大型煤矿1050处，比2010年增加400处，产量占比由58%提高到68%，占比提高10%；但数量占比只有9.72%，仍然不到10%；

Ø 年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，比2010年减少了4000多处，产量占比由21.6%下降到10%左右，占比减少11.6%。数量占比方面，年产30万吨以下的小煤矿占比仍达到64.81%，特别是年产9万吨以下的小煤矿达到51.85%。而30万吨以下这部分数量庞大的群体的年产能规模为5亿吨。

数据一方面显示出“上大压小”工作比较有成效。另一方面上大有余、压小不足也显示出调结构、去产能工作形势严峻。

表1 我国煤炭行业的煤矿规模与生产规模分布情况

数据来源：研究院根据对中国煤炭工业协会的各类新闻发布的综合分析整理（截至2015年底，全国煤矿数量1.08万处。全国煤矿总规模为57亿吨。2015年全国原煤产量37.5亿吨约40亿吨，）

最新去产能工作动态表明：2016年2.5亿吨的去产能任务已完成80%，即2亿吨。但是，从产能规模上看，这只占年产30万吨以下煤矿全部5万吨/年产能规模的40%。占年产9万吨以下的小煤矿3.36万吨/年产能规模的60%。数量上看，据2015年底年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，则至少还有近4000多处30万吨以下的小型煤矿在役。假设去掉的全部是年产9万吨以下小煤矿，则也只去掉3300处，还有2240处在役。（见表1）

同时，在30万吨以下煤矿“去产能”工作形势依然不容乐观的情况下，提前完成任务的多为大型国有煤矿（见表2：中国神华控股股东神华集团已完成今年计划，共计关闭5座煤矿、787万吨产能，矿均157.4 万吨；中煤能源控股股东中煤集团今年计划关闭3座煤矿、300万吨产能，矿均100万吨；大同煤业涉及3座煤矿的关闭，合计产能375万吨，矿均125 万吨）。

通过对24省（区、市）及两大央煤“去产能”计划分析表明，2016年关闭（退出）产能中矿均大于年产30万吨的共计9246（万吨）总量占比为34.94%；如果依此类推，24省（区、市）及两大央煤"十三五"计划关闭（退出）矿均大于30万吨产能30508万吨，总量占比为40.74%，则粗略估计，"十三五"计划关闭（退出）全部7.5亿吨，可能难以完全覆盖年产30万吨以下的全部产能。

表2  24省（区、市）及两大央煤“去产能”计划分析表

数据来源：数据引自界面的文章2016年9月21日文章《神华等多家上市公司旗下煤矿关闭，煤炭去产能加速》，数据由界面研究部根据各省（区、市）政府公开文件整理。联办财经研究院进行数据分析。另外，根据国家能源局2014年公布的京煤集团四大煤矿生产能力合计为520万吨/年，2016年退出100万吨，则“十三五”剩余时间京煤集团退出（关闭）520-100=420万吨产能

因此可以说，2016年以后，小煤矿去产能的工作任务仍然十分艰巨、繁重!

从2013年开始，国务院办公厅就多次下发文件，要求逐步淘汰9万吨/年及以下小煤矿，并支持具备条件的地区淘汰30万吨/年以下煤矿。

2016年2月国务院公布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确提出,从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。确实需新建煤矿的,一律实行减量置换。除不再审批新项目外,还要求在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上,从2016年开始,用3-5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量。相当于煤炭行业去产能的“十三五”目标。对此，国家发改委则进一步要求2016年完成2.5亿吨的产能任务。这意味着，2016年需实现总任务的50%。但是，截止到目前至少尚有接近2亿吨左右9万吨/年及以下小煤矿有待去除。

以上分析则见，退出5亿吨产能应该包括全部绝大部分30万吨以下的和部分30万吨以上的；而减量重组的5亿吨应该是30亿吨以上的一些更大规模的，由于目前30万吨以下应该去掉的部分还没有完全去除，还有数千处需要退出，所以可以说减量重组5亿吨工作还处于酝酿状态，尚未启动。

2、去产能的“质量”方面：一些已去除产能可能随时复出

在停产、停建煤矿方面，如前所述，据国务院安委会2015年8月的通报，全国共有4947处停产、停建矿井，占矿井总数的46%，其中停产、停建1年以上的有3346处。也就是说：只用了54%的矿井数就能够生产出几乎全部的煤炭需求量。因此，可以认为停产、停建这近5000处矿井属于绝对过剩的产能。

另外，2015年发改委、能源局对146个违法违规建设煤矿进行稽察，其中108个已停建停产，占项目总数的74%。其中，停建项目99个，停产项目9个。截至2015年底，仍有38个未按国家要求停建停产，占项目总数的26%。其中，未停建项目14个，未停产项目24个。38个项目涉及山西、内蒙古、陕西、宁夏、新疆5省区。稽察办相关负责人表示，从停建停产项目现状看，因地质条件差、资金链断裂等原因，不再实施的项目仅有8个。暂时性停建停产项目100个，占停建停产煤矿总数的92.6%。这些煤矿还在进行通风排水等维护性工作，存在等待观望现象，随时有可能复建复产。直到2016年10月26日发改委去产能工作发布会消息，146处未批先建煤矿项目中，除了个别地区部分煤矿因涉及基本民生需求外，其他均已停产停建。但在停产、停建的具体时限方面，根据国务院安委会2015年8月的通报，大多数属于停产、停建1年以上。可见并不是彻底关闭，随时可能复建复产。特别是，当前“去产能”的成效是煤炭行业“去产能”、“控产量”并举的结果。目前市场的复苏一方面是季节性的，另一方面也有“控产量”的效果。因此煤炭去产能工作在质量上并不乐观，存在隐忧。

2016年10月25日国家发改委举行新闻发布会表示， “预计2020年煤炭消费量至多41亿吨，即使考虑去产能和减量化生产的因素，到时全国煤炭产能仍有46亿左右，煤炭产业结构调整和优化升级的任务依然艰巨。要排除价格短期波动的干扰，坚定去产能决心不动摇。”如果这两个指标按期实现，煤炭行业产能利用率可以达到89%，可以说很好地完成了煤炭行业“去产能”的任务。但是，正如我们在《建立五年规划指标年度评估及调整制度——以煤炭为例的分析》特报中所分析的，2020年煤炭消费量在GDP年增长率为6.5%的情况下，只有38亿吨，因此，产能压缩到46亿吨，届时产能利用率约为83%，也属于合理范围。但是，2020年全国煤炭产能46亿吨，意味着“十三五”期间从2015年底的57亿吨，实实在在地去掉11吨的产能规模。目前“去产能”的进展是：2016年在“去产能”和“控产量”并举下可完成2.5亿吨的去产能任务；下一步，根据能源局“十三五能源发展九大任务”前三年原则上不上新项目，退出5亿吨（其中2016年完成2.5亿吨），减量重组5亿吨，减少非法超产产能5亿吨。因此，假定“去产能”退出5亿吨中余下2.5亿吨也如期顺利完成，减量重组5亿吨，减少非法超产产能5亿吨地目标也是十分艰难的工作。同时，如何在“去产能”工作中不再依靠“控产量”完成目标，切实去掉应该去掉的产能，也是一项十分艰难的工作。

可见，煤炭行业“去产能”工作任务艰巨而繁重。通过对“去产能”工作进展的数量和质量分析可见，当前“去产能”工作的基本矛盾是存量落后产能与增量新建产能、违法违规建设产能之间的市场争夺。直接导致“去产能”工作任务繁重。“上大”难以“压小”。大量存在的9万吨以下的小煤矿、部分30万吨左右的煤矿是影响当前煤炭行业供给侧改革、结构调整、去产能工作推动的问题点。