由于我国资源环境约束日益增强，通过国内生产增加农产品有效供给的潜力有限，而消费需求在人口增加、城镇化、膳食结构升级等因素推动下将呈现刚性增长。在资源环境刚性制约和消费需求刚性增长的共同作用下，未来我国农产品产需缺口将呈不断扩大趋势。

诚如美国前国家安全助理布热津斯基在《大棋局》一书中所言：“粮食和能源，将是中国经济增长的软肋。粮食依赖进口将给中国经济资源造成紧张，也使中国更容易受到外部压力的打击。”如何破解上述难题，如何使中国避免让这根软肋遭受打击，正是我们研究院这份堪称 “丰年危言”报告的初衷。

一、通过国内生产增加供给面临刚性制约

我国是人口大国，人均农业资源短缺，农业发展日益受到环境和资源的制约。首先是农业资源有限性的制约。未来用于农业的土地和水资源不仅不可能进一步增加，而且面临不断增强的工业化和城镇化竞争而减少。其次是既有农业资源利用强度的制约。现有的农业发展模式已对资源环境造成了巨大压力，各种资源投入的边际效益已经很低，再通过进一步提高农业资源利用强度来提高农业生产量的空间有限。三是工业等非农部门污染造成的制约。由于许多工业污染毒性大、难以降解，对农业生产的制约更具刚性和持续的特征。工业化和城镇化造成的对农业资源特别是土地和水的污染直接影响到农产品产量和质量。四是可持续发展需要对当前发展带来的制约。农业可持续发展模式下，发展方式的转变、农业资源的休养修复以及对农业环境投入的增加，将进一步增加生产成本、制约国内农产品供给能力的增长。

二、未来我国农产品需求必将刚性增长

从国际比较看，我国农产品消费需求增长有潜力有空间。改革开放以来我国农产品消费需求持续快速增长，人均主要农产品消费水平大幅提高，许多产品消费水平已达到或超过世界平均水平，但与发达国家相比仍存在较大差距。目前我国人均食用油消费量已达到世界平均水平，但仍不到欧美消费水平的一半。人均食糖消费低于世界平均水平，也较大幅度低于日韩，更远远低于欧美。人均肉类消费已经超过世界平均值，也超了日本，但远低于欧美；肉类产品与水产品人均消费量合计仍低于日本。乳制品消费方面，我国人均消费水平仅为世界平均的1/3，更远不及欧美等传统乳制品消费大国。

从现实发展看，人口增长、膳食结构升级、精深加工业发展，将有力推动农产品消费需求的增长。我国每年新增人口650万人，这将增加粮食消费300万吨、肉类40万吨。目前，城镇和农村居民食品消费结构仍存在较大差异。随着我国经济发展和工业化、城镇化推进，城乡居民收入增长、农村劳动力转移以及转移人口市民化将有力地推动我国食物消费结构升级，拉动油脂、肉、蛋、奶等食品消费的继续增长。根据国务院发展研究中心2013年的调查，一个农村居民来到城市就业和生活，每天直接和间接消费的粮食将会增加20%。同时，农产品精深加工产业的发展以及非食用加工产品需求的增长将进一步拓展农产品用途，增加对农产品新的需求。因此，未来10年我国主要农产品需求仍将呈现刚性增长。农业部总经济师钱克明估计，从现在起到2020年，每年新增需求为：粮食1000万吨、肉类80万吨、食用油40万吨。

三、2020年我国重要农产品产需缺口相当于11亿亩耕地播种面积的产出

在资源环境刚性制约和消费需求刚性增长的共同作用下，未来我国农产品产需缺口将呈不断扩大趋势。鉴于生产能力向实际生产量的转化受多种因素影响、农业资源的使用在不同产品之间具有较强的替代性、产品的消费需求相互间也具有替代性，要准确预测未来农产品产需缺口、特别是具体产品的产需缺口是十分困难的。机构不同、假设条件不同，选择的需求弹性不同，预测的结果就不同，特别是对具体产品的预测存在很大差异。

综合分析国际机构和国内有关部门的研究预测，未来我国主要农产品产需缺口折合的耕地播种面积呈增加趋势，不同预测的总体结果大致相同。基于当前生产和需求增长趋势，到2020年我国主要农产品产需缺口相当于10亿亩左右耕地播种面积的产出。

如果考虑到环境可持续发展以及农业环境突出问题治理项目实施的需要，到2020年我国主要农产品产需缺口将增加到相当于11亿亩耕地播种面积的产出。届时，按耕地播种面积当量计算，我国主要农产品进口量占国内产量的比例将由目前的36%增加到45%，主要农产品自给率将由目前的74%下降到69%。

四、“立足国内外两个市场”的农产品供给新战略

我国曾经在很长时期内实施“农产品基本自给，进出口调剂余缺”的战略。虽然计划经济体制下，我国农产品事实上没有也实现不了自给，但联产承包责任制释放出来的生产潜力使我国产生一种乐观，认为农村生产关系的改革可以保证我国农产品自给。美国专家曾提出“未来谁养活中国？”，我们当时对此话不置一顾。但是，中国的发展，很快的“进出口调剂余缺”的方针在实践中被否定。出口量越来越少，进口量越来越多。很多农产品对外贸易形成了净进口的局面，而且净进口量越来越大。当领导层觉察到应该对此给予关注的时候，进口农产品的土地当量已经达到6亿亩。面对不可逆转的局面和趋势，中国决策层果断地也不得不调整了农产品供给战略。新的战略除改变饮食文化、节约食品消费之外，最主要的是两个：其一，提出“立足国内外两个市场”的战略，意味着承认农产品供给总量将长期（甚至永远）不足，必须依靠国际市场来保证农产品供给总量以满足我国农产品总需求。其二，实行结构性农产品供给战略,把农产品自给的范围限制在口粮,而且只有稻谷和小麦，连玉米也计为饲料而不计为口粮。就粮食生产和产能而言，即使考虑可持续发展的需要，只要政策适当，我国完全可以实现谷物基本自给、口粮绝对安全。

表  2020年我国重要农产品产需缺口耕地播种面积当量折算

单位：千克/亩、万吨、万亩

FAO：联合国粮食及农业组织      OECD：经合组织

FAPRI：美国食品和农业政策研究协会    USDA：美国农业部

注：1.单产为2010-2012年国内平均单产，大米按稻谷70%出米率计算，畜产品为玉米单产。

2.余缺预测中没有数据的用2011-2013年实际净出口平均值替代（用 *标记）。

3.植物油视同豆油，按照20%出油率折合大豆后折算耕地播种面积，再乘以60%。

4.棕榈油视同豆油，按照20%出油率折合大豆后折算耕地播种面积，再乘以60%。

5.饼粕（含玉米酒糟DDGS）视同豆粕，按照80%出粕率折合大豆后折算耕地播种面积，再乘以40%。

6.食糖按照1：8的比例折算成甘蔗后计算耕地播种面积。

7.牛肉、羊肉、猪肉、禽肉分别按照1:8、1：5、1：6、 1：2的比例折算玉米后计算耕地播种面积；奶粉按1：8的比例折合成牛奶后再按1：1 的比例折合成玉米，再折算耕地播种面积。

资料来源：作物单产数据根据《中国统计年鉴》2011－2013年计算；余缺预测数据来自OECD、FAPRI、USDA；标记*数据根据中国海关数据计算。

由于我国资源环境约束日益增强，通过国内生产增加农产品有效供给的潜力有限，而消费需求在人口增加、城镇化、膳食结构升级等因素推动下将呈现刚性增长。在资源环境刚性制约和消费需求刚性增长的共同作用下，未来我国农产品产需缺口将呈不断扩大趋势。

诚如美国前国家安全助理布热津斯基在《大棋局》一书中所言：“粮食和能源，将是中国经济增长的软肋。粮食依赖进口将给中国经济资源造成紧张，也使中国更容易受到外部压力的打击。”如何破解上述难题，如何使中国避免让这根软肋遭受打击，正是我们研究院这份堪称 “丰年危言”报告的初衷。

一、通过国内生产增加供给面临刚性制约

我国是人口大国，人均农业资源短缺，农业发展日益受到环境和资源的制约。首先是农业资源有限性的制约。未来用于农业的土地和水资源不仅不可能进一步增加，而且面临不断增强的工业化和城镇化竞争而减少。其次是既有农业资源利用强度的制约。现有的农业发展模式已对资源环境造成了巨大压力，各种资源投入的边际效益已经很低，再通过进一步提高农业资源利用强度来提高农业生产量的空间有限。三是工业等非农部门污染造成的制约。由于许多工业污染毒性大、难以降解，对农业生产的制约更具刚性和持续的特征。工业化和城镇化造成的对农业资源特别是土地和水的污染直接影响到农产品产量和质量。四是可持续发展需要对当前发展带来的制约。农业可持续发展模式下，发展方式的转变、农业资源的休养修复以及对农业环境投入的增加，将进一步增加生产成本、制约国内农产品供给能力的增长。

二、未来我国农产品需求必将刚性增长

从国际比较看，我国农产品消费需求增长有潜力有空间。改革开放以来我国农产品消费需求持续快速增长，人均主要农产品消费水平大幅提高，许多产品消费水平已达到或超过世界平均水平，但与发达国家相比仍存在较大差距。目前我国人均食用油消费量已达到世界平均水平，但仍不到欧美消费水平的一半。人均食糖消费低于世界平均水平，也较大幅度低于日韩，更远远低于欧美。人均肉类消费已经超过世界平均值，也超了日本，但远低于欧美；肉类产品与水产品人均消费量合计仍低于日本。乳制品消费方面，我国人均消费水平仅为世界平均的1/3，更远不及欧美等传统乳制品消费大国。

从现实发展看，人口增长、膳食结构升级、精深加工业发展，将有力推动农产品消费需求的增长。我国每年新增人口650万人，这将增加粮食消费300万吨、肉类40万吨。目前，城镇和农村居民食品消费结构仍存在较大差异。随着我国经济发展和工业化、城镇化推进，城乡居民收入增长、农村劳动力转移以及转移人口市民化将有力地推动我国食物消费结构升级，拉动油脂、肉、蛋、奶等食品消费的继续增长。根据国务院发展研究中心2013年的调查，一个农村居民来到城市就业和生活，每天直接和间接消费的粮食将会增加20%。同时，农产品精深加工产业的发展以及非食用加工产品需求的增长将进一步拓展农产品用途，增加对农产品新的需求。因此，未来10年我国主要农产品需求仍将呈现刚性增长。农业部总经济师钱克明估计，从现在起到2020年，每年新增需求为：粮食1000万吨、肉类80万吨、食用油40万吨。

三、2020年我国重要农产品产需缺口相当于11亿亩耕地播种面积的产出

在资源环境刚性制约和消费需求刚性增长的共同作用下，未来我国农产品产需缺口将呈不断扩大趋势。鉴于生产能力向实际生产量的转化受多种因素影响、农业资源的使用在不同产品之间具有较强的替代性、产品的消费需求相互间也具有替代性，要准确预测未来农产品产需缺口、特别是具体产品的产需缺口是十分困难的。机构不同、假设条件不同，选择的需求弹性不同，预测的结果就不同，特别是对具体产品的预测存在很大差异。

综合分析国际机构和国内有关部门的研究预测，未来我国主要农产品产需缺口折合的耕地播种面积呈增加趋势，不同预测的总体结果大致相同。基于当前生产和需求增长趋势，到2020年我国主要农产品产需缺口相当于10亿亩左右耕地播种面积的产出。

如果考虑到环境可持续发展以及农业环境突出问题治理项目实施的需要，到2020年我国主要农产品产需缺口将增加到相当于11亿亩耕地播种面积的产出。届时，按耕地播种面积当量计算，我国主要农产品进口量占国内产量的比例将由目前的36%增加到45%，主要农产品自给率将由目前的74%下降到69%。

四、“立足国内外两个市场”的农产品供给新战略

我国曾经在很长时期内实施“农产品基本自给，进出口调剂余缺”的战略。虽然计划经济体制下，我国农产品事实上没有也实现不了自给，但联产承包责任制释放出来的生产潜力使我国产生一种乐观，认为农村生产关系的改革可以保证我国农产品自给。美国专家曾提出“未来谁养活中国？”，我们当时对此话不置一顾。但是，中国的发展，很快的“进出口调剂余缺”的方针在实践中被否定。出口量越来越少，进口量越来越多。很多农产品对外贸易形成了净进口的局面，而且净进口量越来越大。当领导层觉察到应该对此给予关注的时候，进口农产品的土地当量已经达到6亿亩。面对不可逆转的局面和趋势，中国决策层果断地也不得不调整了农产品供给战略。新的战略除改变饮食文化、节约食品消费之外，最主要的是两个：其一，提出“立足国内外两个市场”的战略，意味着承认农产品供给总量将长期（甚至永远）不足，必须依靠国际市场来保证农产品供给总量以满足我国农产品总需求。其二，实行结构性农产品供给战略,把农产品自给的范围限制在口粮,而且只有稻谷和小麦，连玉米也计为饲料而不计为口粮。就粮食生产和产能而言，即使考虑可持续发展的需要，只要政策适当，我国完全可以实现谷物基本自给、口粮绝对安全。

表  2020年我国重要农产品产需缺口耕地播种面积当量折算

单位：千克/亩、万吨、万亩

FAO：联合国粮食及农业组织      OECD：经合组织

FAPRI：美国食品和农业政策研究协会    USDA：美国农业部

注：1.单产为2010-2012年国内平均单产，大米按稻谷70%出米率计算，畜产品为玉米单产。

2.余缺预测中没有数据的用2011-2013年实际净出口平均值替代（用 *标记）。

3.植物油视同豆油，按照20%出油率折合大豆后折算耕地播种面积，再乘以60%。

4.棕榈油视同豆油，按照20%出油率折合大豆后折算耕地播种面积，再乘以60%。

5.饼粕（含玉米酒糟DDGS）视同豆粕，按照80%出粕率折合大豆后折算耕地播种面积，再乘以40%。

6.食糖按照1：8的比例折算成甘蔗后计算耕地播种面积。

7.牛肉、羊肉、猪肉、禽肉分别按照1:8、1：5、1：6、 1：2的比例折算玉米后计算耕地播种面积；奶粉按1：8的比例折合成牛奶后再按1：1 的比例折合成玉米，再折算耕地播种面积。

资料来源：作物单产数据根据《中国统计年鉴》2011－2013年计算；余缺预测数据来自OECD、FAPRI、USDA；标记*数据根据中国海关数据计算。